Wealth & Asset Management

Auf den Punkt gebracht

  • Wir bieten Investment Management von Anlagefonds
  • Wir verwalten Portfolios für institutionelle und UHNWI-Anleger
  • Wir entwickeln, unterstützen und implementieren Investitionen in Private Markets
  • Wir bieten Analysen von finanziellen Vermögenswerten und Anlageberatung
  • Wir bieten ausgewählte Family Office-Dienstleistungen
  • Wir offerieren getrennte Kontoführung und segregierte Verwahrung von Vermögenswerten
  • Wir arbeiten mit unserem eigenen internen Kernbankensystem
  • Wir sind ein FINMA regulierter Schweizer Effektenhändler

Genauer gesagt

Unsere Experten für Wealth & Asset Management kombinieren umfassendes vermögensverwaltungs Know-how, das über mehrere Jahrzehnte und Investment Zyklen hinweg erworben wurde. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der verwalteten Asset Klassen, um nachhaltig überdurchschnittliche, risikogewichtete, langfristig positive, reale Renditen zu erzielen. Hierbei wägen sie kontinuierlich zwischen langfristigen Zielen und Bedürfnissen und kurzfristigen Verhaltensmustern ab.

Unser Anlageprozess und unsere Lösungen basieren auf fundamentalen Analysen, die von unseren Finanzexperten entwickelt wurden.

Als im Besitz des Managements befindliche Investmentboutique, verfügen wir über die notwendige Unabhängigkeit für ein diszipliniertes, unvoreingenommenes, kritisches Denken mit kurzen Entscheidungswegen. Dies bildet die Voraussetzung für ein langfristig orientiertes, erfolgreiches Investment Management und aligniert dabei gleichzeitig die Interessen der Investoren, Manager und Eigentümer. 

Unsere Investmentboutique in Israel ist seit 2007 von der Israel Securities Authority für die Verwaltung von Portfolios lizenziert. In der Schweiz arbeiten wir als ein der FINMA direkt unterstelltes, lizenziertes Wertpapierhaus.